信金インターナショナルのご紹介
2012年6月
本資料は、信金インターナショナル(以下、「信金インター」と称します。)が、信金インターの顧客である貴殿に対する情報提供のみを目的として作成したものです。本資料に含まれる情報は、作成時点の公開情報
ならびに信金インターが信頼性が高いと考える情報源に基づいていますが、信金インターはその正確性または完全性について何ら表明または保証するものではございません。取引の経済上、法律上、税務上等のリスク
については、ご自身で判断ください。 本資料中の見解は信金インターの見解であり、変更される可能性があります。信金インターは、本資料中の見解または情報を更新する義務を負いません。 信金インターおよび
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信金インターナショナル(株)の概要
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信金インターナショナル(株)(信金インター)は、1990年10月に信金中央金庫(証券
コード:8421)の100%子会社として設立されたロンドンの証券現地法人です。
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主な業務は、ユーロ市場での新発債の引受・売りさばきです。また、ユーロ既発債
の売買・仲介業務も手がけています。
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取扱ユーロ債は、短期債から20年物長期債、円・米ドル・ユーロ通貨建て、固定債
から仕組債と多岐に渡っています。
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ユーロ債の販売先は、主に本邦機関投資家です。
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ユーロ債の引受先は、国際開発銀行、高格付の欧州金融機関もしくは日系現地
法人等です。
Shinkin International Ltd
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信金インターナショナル(株)の主な業務内容
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新発債の引受・売りさばき
欧州および日系の発行体とのリレーションや仕組債の組成実績を背景に、信用金
庫をはじめとする機関投資家のニーズに沿った発行条件や価格の債券を提供し
ています。
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既発債の売買・仲介
欧州や米国の債券ブローカーとのリレーションを活かし、信用金庫をはじめとする
機関投資家のニーズに沿った条件の債券を提供しています。
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リッパケージ債の組成・引受
SPC(特定目的会社)を活用し、信用金庫をはじめとする機関投資家のきめ細か
いニーズに沿った債券の組成を行い、提供しています。
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欧州の発行体や市場に関する情報の提供
日本では把握が難しい欧州市場および発行体の動向について、定期的に取り纏
め、提供しています。
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信金インターナショナル(株)の取引実績(新発債)
固定債から仕組債まで、投資家のニーズに応じたユーロ債を提供しています。
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
256
172
130
89
56
バニラ債
143
103
103
50
37
仕組み債
113
69
27
39
19
78
55
42
40
32
5,210
3,330
3,250
1,850
641
4,390
2,870
3,100
839
461
820
460
150
1,011
180
発行件数
発行体数
発行金額(億円)
バニラ債
仕組み債
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(参考)ユーロ債取引の流れ(例)
投資家
ユーロ債発行体
①
本邦および
海外機関
投資家
政府、政府保証付発行体
②
しんきん証券
③
④
⑤
信金インター
(SIL)
国際開発銀行
欧米金融機関
欧米事業会社
日系現地法人
その他
①
投資家とコンタクトし、資金運用ニーズをヒアリング
②
信金インターは、発行体とコンタクト、資金調達ニーズならびにユーロ債の発行条件(年限、金額、調達希望通貨、調達レベル、発行可能な債
券の種類等)についてヒアリング
③
投資家に対しユーロ債の案件を提示
④
投資家からユーロ債購入のオーダー
⑤
発行体からのユーロ債発行承認条件と、投資家のオーダー条件が合致すれば、信金インターは引受販売を約定
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連絡先
[連絡先]
+44(国番号)-20-7374-4633(フロント部門直通)
(セールス担当)
・五十嵐 聡 (ヘッド・オブ・キャピタルマーケッツ)
・牧野 優 (シニア・マネージャー)
Shinkin International Ltd.
住所
: 4th Floor, River Plate House, 7-11 Finsbury Circus, London EC2M 7YA
ホームページ :http://www.sil-uk.net
電話
:+44(国番号)-20-7562-0500(代表)
FAX
: +44(国番号)-20-7256-8544
Eメール
: [email protected]
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ユーロ債発行体